Fire unge drenge mødes i en gammel garage fyldt med instrumenter. De er generte og stemningen akavet. Men snart sætter én sig bag trommesættet, én tager guitaren, én snupper bassen, og den sidste sætter sig bag klaveret og begynder at synge volapyktekster. Rummet flyder over af præstationsangst - men også ren musikmagi. Liss er født.