屠龙之术
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庄明浩

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你好,我是庄明浩。 这里是我的个人播客节目《屠龙之术》。 我是一个游走在互联网与风险投资行业的边缘人士,身上的标签很多: 2C互联网、文娱、二次元、电竞、直播、风险投资、美元VC等等; 这些标签大多和我的工作经历有关…… 而在当下,这些关键词所蕴含的那些信息似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“。 这些方法论们要解决的“龙”已经快要不复存在,那么他们的价值还是什么呢? 我没有什么答案…… 这档播客更多的会作为我个人的记录与表达, 或许某天再有新的“龙”出现的时候, 也就是这档播客停更之时…… 如果你和我一样,还在缅怀那些“屠龙”的岁月,欢迎收听我的节目,我们一起缅怀; 如果你和我不一样,并不了解这些所谓的方法论,也欢迎收听我的节目,你可以去了解下这些陈芝麻烂谷子的”术“是否在今天依然能有可以被借鉴的地方。 想加入粉丝群的可以添加微信37452090

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Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇(V4不等了版)---70页PPT solo
MAR 9, 2026
Vol.89 AI行业2025年度总结补充篇(V4不等了版)---70页PPT solo
对,看到标题你就知道,我本来是想着等DeepSeek V4发了再更新的;但截止到20260309,我依然没有等到,而PPT内容其实上周就准备差不多了,我想着要么算了就直接发了吧……V4来了再说(到时候可能就是《补充篇的补充篇》了)。距离我上次那期180页PPT的年度总结,才过去一个月。但AI行业这地方,一个月能当别人一年用,所以我没忍住,又肝了70页。这期聊了十个议题,中美各半:🇺🇸 美国篇 Capex叙事延续 继续无敌的英伟达 OpenClaw爆发 软件股暴跌与末世论 OpenAI融资确认🇨🇳 中国篇 模型密集发布期: 字节的Seedance 2.0 DeepSeek V4 春节AI红包大战: 智谱与MiniMax的股价PPT下载这里PPT下载这里PPT下载这里需要的朋友自取。ima知识库也有历史PPT汇总和我平时看到的优质报告。P.S. 录制于凌晨3点,如有口胡、眼神涣散、突然沉默,都是正常的生理现象。P.P.S. 如果这期播放量好,我考虑把"补充篇"做成季度系列。如果不好...那就当我没说。同内容的视频版本我也在B站上传了,这里:视频版本观看地址(需要加粉丝群的请添加微信:rosicky311)【时间点】01:42 标题页:挡不住了02:30 10个议题 美国叙事04:51 第一个议题:capex05:33 25年之后的26年06:37 担心的是债07:41 capex vs一些东西08:31 叙事已经炒到toto了10:06 苹果是什么情况?12:19 第二个议题英伟达财报12:59 拉长时间看英伟达的收入增长13:50 75%的毛利14:22 但是……15:45 到底是巅峰还是在憋个更大的?20:12 英伟达对外投资以及GPU的租赁价格21:07 提一嘴游戏显卡的事情22:08 AMD和Google的动作23:07 第三个议题:OpenClaw24:00 Github上的star暴涨24:38 给Agent一台电脑25:56 notebooklm的总结29:42 多次出现的循环30:56 故事再延续31:47 幺蛾子就多了起来,尤其是web3靠了上来33:17 算力爆炸的趋势是确定的35:50 新一波创业叙事展开36:27 推荐一期重轻的播客EP5 OpenClaw 所预示的 · Case38:23 第四个议题:软件股暴跌39:51 软件ETF VS 市场和硬件ETF40:38 但这些公司的收入其实还在增长41:17 到底在担心什么?42:03 软件吃掉世界,AI吃掉软件44:19 Block的大裁员44:46 2028末世论《2028年全球智力危机:当人类智力不再稀缺,中产阶级的黄昏到来?》45:14 银行柜员与ATM的案例可以借鉴吗?46:39 已经发生的和还没有发生的47:39 第五个议题:OpenAI新一轮融资确认49:42 OpenAI未来的收入和现金流预测50:21 融资的细节51:24 关于OpenAI上市相关的“预测”盘口特别多52:24 挡不住的还有Anthropic52:59 ramp统计的2b战场收入份额53:43 用王慧文的即刻结束美国叙事 中国叙事54:15 第一个议题:模型密集发布55:12 2月的数据56:40 那些大版本更新57:24 2月开源模型竞技场排名58:19 anthropic开始整景儿59:03 林俊暘离职事件1:03:52 第二个议题:字节seedance 2.01:05:29 冯骥又发微博了1:09:32 字节体系+内容传播1:10:18 影视行业可能的趋势《当造梦成本归零|影视行业的未来五年》1:11:14 可灵3.0和Genie 31:12:29 美国的反应1:12:56 Tim发现一件恐怖的事情1:14:17 第三个议题:DeepSeek V41:15:14 海外媒体的猜测1:15:50 第四个议题:春晚AI红包大战-豆包1:16:45 千问1:17:32 元宝1:18:17 结论:几乎没有什么意外1:18:33 Qusetmobile的数据1:19:46 为什么戛然而止1:20:38 第五个议题:智谱和minimax的股价1:21:00 OpenAI的1%到5%1:21:42 只见新人笑1:22:15 Kimi按100亿美金估值融了7亿美金1:24:02 阶跃融资与准备港股IPO1:24:56 推荐一个视频和一期播客视频:【Netflix】阿尔法狗 AlphaGo (2017)播客:亲历AlphaGo奇点后,我成了"人奸" - 樊麾/东东枪/北冥乘海生1:39:37 一切才刚刚开始音乐:AI音乐工具天谱乐生成【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。
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Vol.88 AI如何解锁2026内容消费的深水区---再次对谈快手磁力引擎郑迅
FEB 9, 2026
Vol.88 AI如何解锁2026内容消费的深水区---再次对谈快手磁力引擎郑迅
本期今天对谈的嘉宾是一位返场嘉宾,来自快手磁力引擎的郑迅。迅哥是我播客Vol.57 内容生意—一半情感,一半算法 的对谈嘉宾;当时那期播客录制的时间是2025年的4月,我们回顾了2024年从短视频平台角度看到的内容消费行业的变化趋势,当期节目也是我在2025年少数的几期上了小宇宙首页推荐的节目。2025年刚刚过完,我想着在这一年中大家的关注确实几乎都被AI所拿走了;那么在这个大前提下, 内容消费行业到底在过去的一年发生了哪些变化? 有哪些战场出现了“意外”? 技术又是如何影响业务的?带着这些问题我又和迅哥聊了聊……本期访谈有视频版本,访谈视频已同步上线「快手磁力引擎商业洞察」公众号&视频号,可移步观看。(想加粉丝群的请先+微信:rosicky311)【对谈嘉宾】 郑迅--- 快手磁力引擎内容广告产品、流量产品与联盟业务负责人【时间线】 第一部分:“深水区”定调00:55 内容消费进入深水区01:10 平台视角看,内容消费出现的趋势变化05:45 短视频平台的用户规模趋于平稳,内部品类上有何变化?10:13 呼应深水区的逻辑10:43 AI,尤其是多模态对于内容平台的带来的变化 第二部分:2025年的“意外”与“必然”——AI漫剧、短剧、小游戏AI漫剧13:48 AI漫剧的崛起14:26 AI漫剧爆发其实是25年下半年才开始的16:04 爆发的核心原因是供给的增长17:46 当前漫剧CP的极致做法:小团队+多流水线并行19:21 主流AI漫剧生产流程20:35 传统动态漫厂商 VS 短剧编剧23:34 常规漫剧的长度24:50 短剧还需要去一个地方“拍”,漫剧不需要27:07 也要感谢之前短剧建立的所有链路和基础设施29:12 2026年 AI漫剧的趋势短剧与小游戏32:44 短剧在25年出现了哪些变化?36:09 CP(内容供应商)的发展议题其实只剩下了AI和出海37:36 平台数量在收敛39:18 短剧成本的提升主要体现在哪里?41:05 短剧IAA强势,IAP还有可能性吗?43:20 小游戏领域IAA与IAP并存44:58 “AI到今天其实依然没有让游戏的成本降下来”46:59 所以小小游戏和各种模拟器出现了49:34 再往前推演,那个类似“元”的沉浸式体验叙事就又来了51:48 还有什么新的可能性吗? 第三部分:推荐引擎的“白盒化”——大模型对分发逻辑的重构53:25 中国每天1000亿视频消耗代表着什么?55:36 如果再算上广告匹配,这个数字会更大57:01 大模型去做更好的内容和用户理解1:01:08 我最近总提的那个观点:语言和多模态其实是一桌1:05:48 大模型接管广告出价策略的尝试1:08:59 Echo了之前Agent的概念定义 第四部分:展望20261:13:49 随着技术推演,期待爆发的场景1:18:14 细分类目在2026年的变化趋势1:20:00 平台角度期待2026年的变化【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的“屠龙之术”……或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。
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Vol.87 闲侃春节AI红包大战-从元宝红包被微信屏蔽聊起-百岁山组合(潘乱\阑夕\明浩)+一泽
FEB 6, 2026
Vol.87 闲侃春节AI红包大战-从元宝红包被微信屏蔽聊起-百岁山组合(潘乱\阑夕\明浩)+一泽
这期的话题是一次临时起意,发生在潘乱的视频号直播间,还有我、阑夕以及一泽;我们从元宝红包传播玩法被微信封开始聊起,聊了BAT(字节、阿里、腾讯)的AI策略、组织、产品等等;一场非常临时且可能有点“登味”的闲谈……元宝春节红包被微信封发生在2月4号,当天我发了条即刻:然后就有了这场直播,直播隔天,阑心一言重出江湖,进行了非常完善的总结:阑心一言总结大家可以对比下同样的内容,目前AI能做到的总结能力:【本期嘉宾】 潘乱(「乱翻书」主播) 阑夕(科技博主) 一泽Eze(AI博主)(想加粉丝群的请先+微信:rosicky311)下面正片开始……【时间点】01:06 「我发起疯来连自己都打」2月4日微信正式封禁元宝红包链接06:09 为什么第1天不封,直到第4天才封?12:03 元宝红包的这个设计,值得打个问号。12:22 腾讯丢失了一些在移动互联网强盛年代那种纯产品侧的能力14:48 今年春节大厂10亿、30亿的投放,大家的第一目标是什么?19:48 10亿做AI社交实验?23:17 近年来,腾讯内部有着所谓高规格待遇的4个产品:23:27 腾讯微视23:45 使命召唤手游(CODM)24:02 元梦之星24:18 元宝25:03 马化腾的公开力挺、又有集团的大力投入,元宝到底拿到了怎样的支持?26:09 阿里“雨化田”淘宝干不成的事情,我千问来干。26:57 2023年到2026年,千问的变化【图】▲2023年到2026年,千问的变化(图片来源:屠龙之术PPT)27:36 “无线不是要为电商服务的,是电商要为无线服务的”,AI这边依然是成立的【图】▲关于无线与电商,马云的发言28:44 今年(2026年)春节档绝对是有史以来大厂竞争最激烈的一个春节档31:29 豆包的做法就特别像微信早年张小龙那个按着语音说话,用不需要语言的方式去触达更多人34:27 绝大部分人需要是快速的给反馈,现在最被验证的场景就是搜索场景的替代38:58 大厂AI转型的四问:39:10 问题一:要不要做新产品? 是在老产品改造还是做AI原生产品?43:33 问题二:用老团队还是新团队? 模型侧必须用新人,但产品侧呢?53:17 问题三:时间窗口判断? 是迫在眉睫还是可以等待?60:10 问题四:重要性排序? 对公司来说AI是20%重要还是90%重要?49:53 阿里一直在想做腾讯的事情,但是腾讯可以不做阿里擅长的事情53:56 进入到25年Q4,突然间的大厂竞争态势升级了55:51 今年好多坏事都是阿里“干”的,本来大家好好跑的,然后阿里进来,导致集体的焦虑。62:28 对于AI这件事情的重要性判断:我会认为阿里会比字节更渴求一点。72:51 今天的AI叙事,分ToC与ToB 吗?68:05 美国的AI「御三家」与中国的AI「御三家」82:11 在AI时代下面产品经理到底是一个什么样的角色?86:22 腾讯太在乎给别人的印象了,太在乎变成一个体面的、有意义感的公司。他们对于增长非常非常不饥渴89:40 字节是AB测试特别强的,张一鸣一定不会看番茄小说,但这个产品有市场,他就做了。92:04 现在的腾讯是那种能够想去做精品,做好东西,不太愿意做那种走量的事情了94:11 字节待了10年的人都在陆续离开,不是主动离开,是被动离开。你有没有新的突破,就得给年轻人让位置。95:26 「不要过分捧杀字节」98:04 三表赐名:「百岁山」组合【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。
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Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后,也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡
JAN 26, 2026
Vol.85 写在DeepSeek发布一年之后,也写在元宝要发10亿红包之后---串台厚雪长坡
这是一期录制于1月中的节目,我去雪球的播客-厚雪长坡串台;和主播七一一起聊了聊过去一年多AI大模型领域的发展情况;厚雪长坡那边已经更新,这里:我们聊了大模型的技术进展、头部厂商、行业分工、二级市场等等;期间就有提及豆包、千问、阿福在Q4开始的竞争升级,我还反问了一句:腾讯呢?也就是在这期节目发布的时候,腾讯有了动作:元宝发力社交+春节10亿红包……作为经历过移动互联网的中登,那种熟悉的感觉有点回来了……PS:这两张配图来自我即将发布的超长PPT……✌️(想加粉丝群的请先+微信:rosicky311)下面正片开始……【时间点】02:40 DeepSeek R1发布,如何同时撬动技术圈、创投圈和舆论场?05:51 成本只是其中之一,重要的是DeepSeek实现了一个阶段性的跨越10:30 模型在持续进步,但为什么普通用户越来越难判断“它到底强没强”?12:44 2025被称为“应用年”:豆包日活破亿、ChatGPT周活逼近 9 亿,一个重要信号是留存曲线开始反弹14:38 国内模型战役还会有新玩家入场吗?18:49 核心议题正在从语言模型走向“行动”27:59 Anthropic等模型早在2024年底,就已经在“理解结构和风格”层面超出很多人的预期29:43 聊聊Nanobanan和Gemini:从火影忍者到西游记,真正让人震撼的不是生成内容,而是多模态不再是三条平行线,是在同一套能力底座上协同工作36:25 Grok、LLaMA,2025年又发生了哪些变化?Meta的困境在哪里?140:48 到一定体量的巨头,都不得不在基础模型上努力,可以参考黄仁勋搭的“五层蛋糕”43:19 DeepSeek的特殊之处在于:它几乎无法用传统商业逻辑解释,却深度嵌入中美两个市场45:23 2026年,基座、语言模型会进化得更快吗?53:05 多模态领域又有新概念?李飞飞所说的世界模型到底是什么?57:28 卖铲子的人最大!商业化应用层面上,ToC和ToB谁会先走出来?01:00:18 聊聊股票!估值、基本面,AI投资我们到底要怎么看?01:24:03 AI 叙事进入新阶段:周期被极度压缩,我们到底是在山腰,还是已经站在山顶?01:31:44 对普通人来说,一个是否该用AI的简单判断:一周内是否重复做过五次同一件事?01:35:33 一个家长们可能比较关注的话题:AI教育可能要从娃娃抓起【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。
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Vol.84 数据不再是“后台的沉默基石”:OceanBase 与 00 后开发者眼中的 AI 变局
JAN 20, 2026
Vol.84 数据不再是“后台的沉默基石”:OceanBase 与 00 后开发者眼中的 AI 变局
这一轮AI爆发,过程中大家无数次提及核心的三要素:算法、算力和数据;当前这个时点,基于transformer的算法基础,无限堆叠算力的大叙事下,数据的重要性边际提升了。 预训练数据的接近枯竭 大模型合成数据的使用方法与效果评估 后训练强化学习的激励模型构建 训练过程中的数据清洗和工程实践 未来可能范式- online learning对于数据以及数据处理的新要求 ……以上这些问题其实一直都是过去几年乃至可见的未来几年,所有大模型厂商都需要去持续解决的症结所在;那么到底该如何看待数据之于AI,此前业界默认承担后台基石功能的数据库系统在今天的新技术发展范式下如何演变?为了了解清楚这些问题,我今天有幸请到了国内连续多年在行也内领先的蚂蚁集团旗下开源数据库OceanBase的CTO-日照,以及最近刚刚结束的2025 年全国大学生计算机系统能力大赛暨第五届 OceanBase 数据库大赛冠军和亚军队伍的选手一起聊了聊。关于OceanBase: mp.weixin.qq.com 关于全国大学生计算机系统能力大赛: mp.weixin.qq.com 【对话嘉宾】 OceanBase CTO:日照 本届数据库大赛冠军队伍北京邮电大学编程高手团队:吴同学 本届数据库大赛亚军队伍华东师范大学抽空就干团队:杨同学(想加粉丝群的请先+微信:rosicky311)下面正片开始……【时间点】00:20 去年11月我写的PPT-大模型厂商在解决什么问题:记忆、激励模型、Benchmark00:52 26年偏共识的趋势:自主学习01:37 大家都说是工程的胜利,那么“工程”到底是什么?02:25 嘉宾介绍第一部分:AI 的瓶颈,正在变成数据问题03:46 数据的重要性在边际增强,这个结论现在可以下吗?05:00 25年开始,私有数据与大模型结合成为很多企业面临的问题06:03 echo去年MIT那份所谓95%企业投入AI没有获得成效的报告07:25 预训练的数据真的挖掘完了吗?08:21 Google年底模型能力超强,其实更多还是靠的预训练,为什么?09:31 泛的数据工程这件事情在整个模型训练过程中的边际地位得到了提升10:14 数据其实一直以来对于所有科技/互联网公司都是在核心位置11:07 结构化到非结构化之后,对于数据库软件提出的新要求是什么?12:11 语言-多模态- coding,到底是平行的三桌还是其实是一桌?第二部分:比赛复盘---为什么今年一定要把 AI相关内容放进数据库比赛?14:43 数据是瓶颈,那么到底卡点在哪里?16:24 趋势的变化,也体现在了大赛5年历程中考题的变化上18:09 今年决赛题目:混合搜索+RAG20:58 组队、参加比赛、解题、答辩的全过程23:51 参赛过程中遇到的难题26:48 数据库在新时代一定会更加“开放”27:59 “幻觉”的问题,能不能解决?或者说是否需要100%解决?32:23 技术趋势与出题的匹配程度33:37 5年比赛做下来,参赛选手的画像发生了什么样的变化?34:36 年轻一代如何看待vibe coding36:56 AI coding能力越来越强,原来的”手艺人“怎么办呢?38:40 大厂内部如何看待AI coding39:45 AI coding工具引发的数据安全问题第三部分:技术探讨---自主学习与开源生态40:47 想要实现online learning/自主学习,是不是更多的还是数据问题?42:44 传统数据库-向量数据库-新的尝试,其实也是在匹配这个技术趋势44:22 开源生态的崛起在这一轮AI浪潮中更加明显45:49 如果用一个关键词概括25年中国AI行业发展,开源可能是很多人会选择的答案46:35 我们为什么在开源这个领域突然这么强?47:25 OceanBase从蚂蚁内部项目到独立成商业公司的过程48:22 OceanBase产品初心:做世界级的数据库第四部分:未来与结语---从“炼丹师”到“造世主”49:18 问学计算机的年轻人,如何看待AI浪潮带来的影响?50:22 吴同学是学安全的,AI时代的“安全”定义被无限放大了53:06 杨同学之前只会后端,现在前端也要写了54:05 OceanBase比赛的初衷55:54 数据库人才的画像变化56:37 两位过来人对于更年轻的学弟学妹有什么建议?57:07 是否还要学计算机/coding?59:00 其实企业内部用AI好的人之前也是写代码写的好的人1:00:21 北邮在互联网行业的特殊性1:01:35 AI PPT能力的提升已经让我感觉到压力了1:03:52 对26年的期待1:04:47 绕不开的Agent元年以及要元几年的讨论1:06:54 目前看哪些场景/行业,AI的落地趋势更快一些?1:10:18 只有在技术大爆发的时候才有“黑客松”1:10:44 AI4S的期待1:11:49 26年期待出现什么变化/里程碑音乐:AI音乐工具天谱乐生成【播客简介】屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客,主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“……或许某天再有新的“龙”出现的时候,就是这档播客停更之时。
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